Fúzie, akvizície a reorganizácie

Advo­kát­ska kan­ce­lá­ria Matej­ka & Haluš­ka posky­tu­je kli­en­tom práv­ne služ­by pri všet­kých štan­dard­ných štruk­tú­rach akvi­zí­cií – pre­vo­de pod­ni­ku ale­bo jeho čas­ti, pre­vo­de jed­not­li­vých aktív ale­bo sku­pín aktív cie­ľo­vé­ho sub­jek­tu, ako aj pre­vo­doch majet­ko­vých účas­tí (akcií, obchod­ných podie­lov, člen­ských podie­lov) na cie­ľo­vej enti­te. Pora­den­stvo a asis­ten­cia našej kan­ce­lá­rie v tej­to oblas­ti tak­tiež zahŕňa aj všet­ky for­my fúzií (sply­nu­tie, zlú­če­nie, roz­de­le­nie), zme­ny exis­tu­jú­cich práv­nych foriem kor­po­rá­cií ako aj inter­né reor­ga­ni­zá­cie či trans­for­má­cie kor­po­rá­cií ale­bo ich sku­pín (hol­din­gov, kon­cer­nov a podob­ne).

Par­tne­ri advo­kát­skej kan­ce­lá­rie Matej­ka & Haluš­ka sa pre­dov­šet­kým v súvis­los­ti s pro­ces­mi reštruk­tu­ra­li­zá­cie ale­bo spe­ňa­žo­va­nia v rám­ci kon­kurz­né­ho kona­nia podie­ľa­li na práv­nom ria­de­ní a rea­li­zá­cii via­ce­rých rôz­no­ro­dých akvi­zí­cií usku­toč­ne­ných na slo­ven­skom trhu, sia­ha­jú­cich od men­ších, pri­vát­ne dojed­ná­va­ných pre­vo­dov podie­lov ale­bo majet­ku domá­cim či zahra­nič­ným inves­to­rom, až po kom­plex­né trans­ak­cie význam­ných obje­mov dojed­ná­va­né v inšti­tu­ci­onál­nom rám­ci viac či menej for­ma­li­zo­va­ných pre­daj­ných pro­ce­sov s medzi­ná­rod­nou účas­ťou a pod ges­ci­ou reno­mo­va­ných trans­akč­ných porad­cov, vo via­ce­rých prí­pa­doch zahŕňa­jú­cich aj pora­den­stvo a asis­ten­ciu pri nad­vä­zu­jú­cich otáz­kach akvi­zič­né­ho finan­co­va­nia.

Našim cie­ľom v oblas­ti akvi­zič­né­ho a reor­ga­ni­zač­né­ho pora­den­stva je poskyt­núť kli­en­to­vi kom­plex­nú a súčas­ne adres­nú práv­nu služ­bu na mie­ru, ref­lek­tu­jú­cu na indi­vi­du­ál­ne posta­ve­nie, požia­dav­ky, potre­by a záuj­my kli­en­ta, ako aj sek­to­ro­vé špe­ci­fi­ká pod­ni­ka­nia. Za tým­to úče­lom sa pre­to na poza­dí našich práv­nych zna­los­tí a skú­se­nos­tí už od počiat­ku sna­ží­me dôklad­ne poro­zu­mieť aj finanč­ným, eko­no­mic­kým a obchod­ným výcho­dis­kám pre trans­ak­ciu, iden­ti­fi­ko­vať špe­ci­fic­ké rizi­ká, kto­rým kli­ent pri trans­ak­cii čelí ale­bo môže čeliť, pri­čom pruž­ne rea­gu­je­me na prí­pad­né indi­vi­du­ál­ne požia­dav­ky, pre­fe­ren­cie ale­bo limi­tu­jú­ce fak­to­ry kli­en­ta či dru­hej stra­ny, bez ohľa­du na ich mož­nú odchýl­ku od obvyk­lé­ho akvi­zič­né­ho štan­dar­du.

Sme pre­sved­če­ní, že indi­vi­du­ál­ny prí­stup, dôklad­né poro­zu­me­nie výcho­dis­kám a cit­li­vé vní­ma­nie špe­ci­fík trans­ak­cie umož­ňu­je nie­len eko­no­mic­ky opti­mál­nu alo­ká­ciu rizík medzi zúčast­ne­né stra­ny, ale nezried­ka môže viesť k úspeš­né­mu vyjed­na­niu a rea­li­zá­cii trans­ak­cie aj v prí­pa­doch, kde štan­dard­né ale­bo štan­dar­di­zo­va­né postu­py zly­há­va­jú.

• príp­ra­va a štruk­tú­ro­va­nie trans­ak­cie
• pora­den­stvo a asis­ten­cia v otáz­kach akvi­zič­né­ho finan­co­va­nia
• príp­ra­va a rea­li­zá­cia práv­nej due dili­gen­ce
• príp­ra­va a nego­ciá­cia trans­akč­nej doku­men­tá­cie
• asis­ten­cia pri pod­pi­se trans­akč­nej doku­men­tá­cie
• pod­po­ra pri plne­ní pod­mie­nok pre uzat­vo­re­nie trans­ak­cie
• zabez­pe­če­nie všet­kých potreb­ných povo­le­ní a súhla­sov pre uzat­vo­re­nie trans­ak­cie, vrá­ta­ne zastu­po­va­nia pred orgán­mi ochra­ny hos­po­dár­skej súťa­že
• plá­no­va­nie a rea­li­zá­cia postak­vi­zič­ných reor­ga­ni­zá­cí
• plá­no­va­nie a rea­li­zá­cia reor­ga­ni­zá­cie hol­din­gov a kon­cer­nov

Roz­umie­me, že fúzie a akvi­zí­cie čas­to pred­sta­vu­jú kom­plex­ný mul­ti­dis­cip­li­nár­ny pro­jekt, kto­ré­ho správ­ne ucho­pe­nie a rea­li­zá­cia si môže vyža­do­vať rie­še­nie špe­ci­fic­kých odbor­ných otá­zok; pri posky­to­va­ní akvi­zič­né­ho a reor­ga­ni­zač­né­ho pora­den­stva pre­to v prí­pa­de potre­by advo­kát­ska kan­ce­lá­ria Matej­ka & Haluš­ka úzko spo­lu­pra­cu­je tak s pop­red­ný­mi odvet­vo­vý­mi špe­cia­lis­ta­mi, ako aj s daňo­vý­mi a účtov­ný­mi porad­ca­mi či audí­tor­mi.